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康龙化成（03759）发布公告，于2026年8月26日（交易时段后），本公司与经办人订立认购协议，据此并受当中若干条件所规限，本公司已同意发行，而经办人已同意认购及支付，或促使认购人认购及支付本金总额为人民币21.8亿元的可转换债券。
经办人已进行簿记建档程序，其后可转换债券的条款（包括但不限于本金额及初步转换价）已予以釐定。
可转换债券可按照可转换债券的条款及条件所载情况，按初步转换价每股H股36.08港元（可予调整）转换为本公司H股。初步转换价每股H股36.08港元（可予调整）代表：相对于2026年8月26日（即最后交易日）香港联交所所报H股收市价每股 30.90港元，溢价约16.76%。按初步转换价每股H股36.08港元计算，假设悉数转换，可转换债券将可转换为约7047.86万股新H股，相当于： （i） 于本公告日期本公司已发行股份数目（不计任何库存H股）的3.84%；及 （ii） 经配发及发行转换H股扩大后的本公司已发行股份数目的3.70%（不计任何库存H股，并假设由本公告日期至交割日，除悉数转换后配发及发行转换H 股外，本公司已发行股本概无任何变动）。
认购的总所得款项预期约为3.31亿美元。发行可转换债券的所得款项净额（扣除发行可转换债券的相关费用及开支后）预期约为3.27亿美元。在此基础上，按初步转换价（可予调整）计算，每股转换H股的净价约为36.39港元。本公司拟将发行可转换债券的所得款项净额作以下用途： 1） 约70%用于支持本集团业务的扩张及发展； 2） 约20%用于为本集团现有部分债务进行再融资，并优化资本结构；及 3） 约10%用于一般企业用途及补充营运资金。
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责任编辑：卢昱君
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